Полвека назад мир боевых искусств охватил внезапный хаос. Мужун Цюн собрал демоническую секту, чтобы дать отпор, но даже после ожесточённых сражений победа осталась недостижимой. Лишь с появлением посланника богов И Чжихуа, обучившего всех технике одержимости, удалось одолеть угрозу. Однако, когда посланник исчез, эти навыки вышли из-под контроля, и разочарованный Мужун Цюн покинул сцену. Его место занял Юй Хуабин, усовершенствовавший демонические приёмы и создавший эпоху "просветлённых чудовищ", где сила доставалась ценой человечности.
В этот мир врывается Дунфан Шэн — юноша с незапятнанной душой, разыскавший отшельника Мужуна в глухом трактире. Он верит, что лишь старый мастер сможет вернуть боевым искусствам былую славу, очистив их от тьмы. Так начинается абсурдная, но увлекательная история, где высокие идеалы сталкиваются с жестокой реальностью, а каждый шаг к возрождению грозит новым падением.
Смесь кровавых схваток, иронии и неожиданной философии делает этот мир живым и противоречивым. Здесь нет однозначных героев — только люди, ставшие монстрами во имя силы, и те, кто пытается вырваться из этого порочного круга. Гротескный, местами шокирующий, но неизменно захватывающий сюжет разворачивается подобно древнему свитку, где за каждым поворотом скрывается новая загадка.